Conecta Smartsheet y Salesforce: Automatiza tu Flujo de Trabajo de Ventas

En el dinámico y competitivo entorno empresarial actual, la automatización de procesos es esencial para mantener la eficiencia y escalar resultados. Salesforce, como CRM líder, y Smartsheet, para la gestión de proyectos y tareas, representan las mejores opciones del mercado. Su integración proporciona una ventaja estratégica poderosa, optimizando el flujo de trabajo, mejorando la productividad y reduciendo los errores manuales, lo que permite a tu equipo concentrarse en lo más importante: vender.

¿Por qué integrar Smartsheet y Salesforce?

La integración entre Smartsheet y Salesforce permite que la información fluya de manera automática entre ambas plataformas. Ya no es necesario duplicar datos ni cambiar constantemente de sistema, lo que elimina tareas repetitivas y reduce el riesgo de errores.

Beneficios clave:

• Sincronización automática de datos entre ventas y gestión de proyectos.

  
  

• Actualización en tiempo real de oportunidades, contactos y tareas.
  
  

• Mayor visibilidad del estado de cada cuenta o proyecto desde ambos sistemas.
  
  

• Mejora en la colaboración entre los equipos de ventas, operaciones y soporte.
  
  
  

Cómo automatizar tu flujo de trabajo de ventas

La automatización del flujo de trabajo empieza con identificar los puntos de contacto entre tus procesos de ventas y los de gestión de tareas. Algunas automatizaciones útiles pueden incluir:

• Crear una fila en Smartsheet automáticamente cuando se crea una nueva oportunidad en Salesforce.
  
  

• Actualizar el estado de una fila en Smartsheet cuando una oportunidad cambia de etapa en Salesforce.
  
  

• Enviar notificaciones automáticas a equipos internos cuando una venta se cierra.
  
  
  

Estas acciones no solo ahorran tiempo, sino que también garantizan que los equipos trabajen con la misma información, mejorando la productividad general.

Herramientas y conectores para una integración exitosa

Existen diversas formas de conectar Smartsheet y Salesforce, cada una adaptada a diferentes necesidades y niveles de complejidad:

• Smartsheet Data Connector para Salesforce: Esta solución nativa ofrece una sincronización bidireccional de datos robusta y confiable. Permite que la información fluya automáticamente entre ambas plataformas, asegurando que los datos estén siempre actualizados y eliminando la necesidad de entrada manual.  

• Plataformas de automatización sin código como Zapier o Make (antes Integromat): Estas herramientas facilitan la conexión entre Smartsheet y Salesforce sin requerir conocimientos de programación. Mediante interfaces intuitivas, puedes crear flujos de trabajo automatizados para transferir información y activar acciones entre las dos aplicaciones.  

• APIs personalizadas: Para empresas con requisitos de integración muy específicos o flujos de trabajo complejos, desarrollar una solución a medida utilizando las APIs de Smartsheet y Salesforce puede ser la opción ideal. Esto proporciona la máxima flexibilidad y control sobre la integración. 

Mejora continua con datos integrados

Cuando los datos están unificados, puedes generar reportes más completos y tomar decisiones mejor informadas. Esto es vital para escalar procesos de ventas y para medir con precisión el impacto de cada acción.

Conclusión

Conectar Smartsheet y Salesforce no es solo una mejora técnica, es una decisión estratégica. La automatización del flujo de trabajo en ventas permite optimizar recursos, acelerar procesos y aumentar la productividad del equipo. Aprovechar esta integración es dar un paso firme hacia un modelo comercial más inteligente, ágil y centrado en resultados.

Si te surge alguna pregunta, quieres saber más o te gustaría que te ayudemos con  la integración entre Smartsheet y Salesforce, estamos a tu disposición para conversar.